甘道夫在黑森林遇到了阿拉贡,甘道夫用自己的巫师力量审问史麦戈,也就是在那个时候,他了解了Stoors族群的过去,了解了咕噜和比尔博之间发生的事情,还有索伦从他那里了解到的一切。这对甘道夫来说是个毁灭性的消息,他一直希望索伦对霍比特人的种族能够一无所知,如今,这一切都因为咕噜而被破坏。他把咕噜囚禁在了黑森林的精灵那里,然后去夏尔,并找到了佛罗多。在这部电影里,故事揭露了九头蛇组织早已暗中掌握神盾局大权的秘密,甚至就连过去曾在其它电影里登场的神盾局探员,也有可能是九头蛇长年安插的卧底,因此最后则透过比大多数同类电影都还要曲折的故事,成为了不少观众心中数一数二的漫威作品。
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